Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём нечто уникальное: засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить землю от людей и вернуть ей сказочных обитателей.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается тяжёлая битва за любовь, семьи и человеческий облик.
