Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия иссякает. В этот миг древние демоны стремятся пробиться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако это не завершает битву.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, проникая в души обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.