1895-й. В Нижнем Новгороде на подходе главное событие сезона — громкая ярмарка. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление. Найден убитым самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, масштабы которого трудно осознать. Цена победы над ним будет высока. Герою придется рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.