В 1941 году под прикрытием работает Виктор Швец, известный как Густав Шварц. Он создаёт тайную сеть для борьбы с оккупантами. Благодаря его усилиям, множество людей вступает в подполье. Они ведут диверсионную работу, распространяют агитационные материалы и планируют вооружённый бунт.
Во главе этой организации становится Василий Афонов. Он координирует действия участников, направляя их на выполнение опасных задач. Под его началом движение набирает силу, становясь реальной угрозой для врага.