В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для обнаружения завода группе нужно достигнуть Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с давним противником — генералом Исимурой. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас генерал руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: Исимура грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
