1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, как звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной такой записи Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
Назавтра у них появляется юный сосед. Подросток медленно, но верно завоевывает их симпатию. Он делится с парой местными преданиями, рассказывая о старинных верованиях, что живут в этих местах.